各種方針
業務運営に関する方針
Business management policy
お客さま第一の業務運営に関する方針
当社は、お客さま第一の取組みを一層推進するため、金融庁が策定した「顧客本位の業務運営に関する原則」に照らし、「お客さま第一の業務運営に関する方針」を策定いたしました。
保険代理店として最善の解決策をお届けできるよう、お客さま第一の業務運営を推進してまいります。
原則1お客様第一の業務運営を実践します
当社は、お客様本位の業務運営を基本方針とし、お客様に信頼される代理店づくりに努めます。
原則2お客様の利益を最優先します
当社は、お客様のご意向を尊重し、お客様の利益を最優先に考え、公正・誠実なご提案に努めます
原則3最適な商品・サービスをご提供します
当社は、お客様一人ひとりのご意向やニーズを丁寧に把握し、最適なご提案に努めます。
原則4商品・サービスを分かりやすくご説明します
当社は、お客様に十分ご検討いただけるよう計画的に手続きを進め、寄り添った分かりやすく丁寧なご説明に努めます。
原則5重要な情報を正確にお伝えします
当社は、お客様に安心してご判断いただけるよう、契約に関する重要な情報を適切にご提供します。
原則6品質向上に努めます
当社は、継続的な教育・研修を通じて、専門知識と対応品質の向上に努めます。
原則7継続的な改善と情報公開に努めます
当社は、お客様の声を活かし、継続的な業務改善と情報公開に努めます。
2026年8月1日
株式会社豊サービス
代表取締役野口 浩
お客様第一の業務運営のためのKPI
（評価指標）
当社は、お客さま本位の業務運営を推進するため、金融庁が公表する「顧客本位の業務運営に関する原則」の趣旨を踏まえ、「お客さま第一の業務運営方針（FD宣言）」を策定しています。本方針に基づく主な取り組みと、その実施状況を確認するKPI※（評価指標）を公表し、継続的な改善に取り組んでまいります。
※KPIとはKey Performance Indicatorの略で企業や組織が目標達成のため日々行う具体的な行動指標のことです。
指標1お客様アンケート評価（対象：原則１）
【主な取り組み】お客様アンケートを実施し、お客様からいただいたご意見・ご要望を今後の業務改善に活かします。
目標アンケートお客様アンケート高評価率 90％以上
| 2025年度 |
|---|
| 79％ |
指標2品質点検（対象：原則2.3.5）
【主な取り組み】品質点検を実施し、意向把握・比較推奨販売・重要事項説明等の実施状況を確認し、募集品質の向上に取り組みます。
目標品質点検 年2回
| 2025年度 |
|---|
| 1回 |
指標3満期契約始期前証券作成率（対象：原則4）
【主な取り組み】お客様に十分ご検討いただけるよう、満期契約の手続きを計画的に進め、保険始期前までに証券をお届けできるよう取り組みます。
目標始期前証券作成 95％以上
| 2025年度 |
|---|
| 89％ |
指標4社内コンプライアンス研修（対象：原則6）
【主な取り組み】定期的な研修を実施し、法令遵守および募集品質の向上に取り組みます。
目標社内コンプライアンス研修 年12回
| 2025年度 |
|---|
| 12回 |
指標5自己点検（対象：原則6）
【主な取り組み】自己点検を定期的に実施し、法令遵守および適正な業務運営の維持・向上に取り組みます。
目標社内コンプライアンス研修 年12回
| 2025年度 |
|---|
| 12回 |
指標6専門資格取得（対象：原則6）
【主な取り組み】専門資格の取得を推進し、専門知識の向上を通じて、お客様へより質の高いサービスを提供できるよう取り組みます。
目標損保トータルプランナー 5名・FP 4名
- 2025年度
- 損保トータルプランナー 3名・FP 4名
指標7FD取組状況・KPI公表（対象：原則７）
【主な取り組み】FD方針に基づく取組状況およびKPIを毎年検証・公表し、継続的な業務改善に取り組みます。
目標年1回公表
| 2025年度 |
|---|
| 2026年7月公表 |
